京东IPO发行价为每股19美元：最高融资20.5亿美元

　　京东大楼

　　【TechWeb报道】5月22日消息，据美国财经网站CNBC报道，承销商透露，京东已确定发行价为每股19美元——这高出了此前确定的发行价区间16美元至18美元，最高筹集20.5亿美元，上市后市值约为260亿美元。

　　招股书显示，京东此次IPO预计发行93,685,620股ADS（美国存托股），还将授予承销商最高14,052,840股ADS超额配售权，即最高发行量为107,738,460股ADS。以发行价19美元、最高发行量107,738,460股ADS计算，京东此次IPO融资额最高为20.5亿美元。

　　此外，根据京东与腾讯此前达成的协议，腾讯子公司Huang River Investment Limited将在京东IPO时购入大约（摊薄后）5%的股权，如果承销商不行使超额配售权，则腾讯子公司将购入138,014,720股A级普通股，如果承销商超额配售权14,052,840股ADS，则腾讯子公司将购入139,493,960股A级别普通股。

　　以每股ADS价格19美元计算，且承销商不行使超额配售权，腾讯子公司将购入13.1亿美元京东股票，如果承销商超额配售权14,052,840股ADS，则腾讯子公司将购入13.3亿美元京东股票。

　　在总股本方面，京东在招股书中称，在IPO后，如果承销商不行使超额配售权，该公司将拥有2,177,875,831A级普通股和556,295,899B级别普通股，这意味着京东IPO后总股本约为2,734,171,730股普通股，即1,367,085,865股ADS。

　　在京东市值方面，以发行价19美元、总股本1,367,085,865股ADS计算，京东此次IPO后市值约为260亿美元。

　　2014年1月30日，京东向SEC提交了招股书，计划在登陆纳斯达克上市，交易代码为“JD”，融资额最初定为15亿美元，承销商为美林美银、瑞银、Allen &Company LLC、巴克莱银行、华兴资本证券和Jefferies等。（小峰）