3G概念紅而不亮:“利多出盡”?

2009年01月06日08:37  來源:《第一財經日報》

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  炒作已久的3G概念似乎有種“利多出盡”的味道——在昨日A股“開門紅”的50余家漲停個股中,居然罕見3G板塊股票出現。盡管在2008年最后一天,國務院常務會議已經同意啟動國內第三代移動通信牌照發放工作。

  目前電信企業改革重組工作基本完成,已具備發放第三代移動通信TD-SCDMA和WCDMA、CDMA2000牌照的條件,工業和信息化部表示將按照程序,啟動牌照發放工作。

  然而昨日面對3G牌照發放的日益明朗,3G概念板塊表現並不搶眼。盡管該板塊幾乎全線飄紅,但除了相關通訊設備制造商ST大唐(600198.SH)因最高漲幅為5%而漲停,以及金馬集團(000602.SZ)一度在盤中觸及漲停外,其他個股漲幅多在5%左右甚至以下。其中被認為將最早受益的中興通訊(000063.SZ)甚至出現沖高回落走勢,收盤漲幅僅為2.54%。

  東海証券策略分析師王凡認為,前期市場對3G概念更多是一種炒作預期的心態,而目前來講,基本上預期已經兌現,因此會出現高開低走走勢。但經過一段時間調整后,對於那些明顯受到3G所帶來的業績支撐的公司如中興通訊等仍可能穩步走強。

  實際上,3G板塊不同上市公司在受益時間上會有所不同。根據天相投顧的研究,從3G啟動的子行業受益情況來看,核心網、光纖光纜、配線設備最先受益,接入網設備次之,之后為網絡優化、測試設備以及網管軟件,終端、運營商受益的時間偏后,增值服務及運維服務提供商將最后受益。

  宏源証券在其2009年通信行業投資策略報告中指出,從國外運營商運營3G的效果來看並非特別理想,被寄予厚望的增值業務沒有如期爆發,運營商大規模資本投入帶來巨大成本負擔的同時,沒有帶來收入的突飛猛進。不過對於通信設備商來講,2009年將迎來3G投資帶來的穩定增長期。

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(責任編輯:崔雷)
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