TD二期設備招標出爐 中興通訊優勢地位不改

2008年11月20日08:38  來源:《羊城晚報》

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  近日有報道披露中移動TD二期設備招標結果,“大唐系”份額為40%,排第一﹔中興通訊(000063)份額為27%-28%,排第二。中興通訊份額較TD一期的46%下降,但仍保持單家份額第一的位置。但從報道來看,中興通訊仍保持單一廠商份額第一達到28%左右。另外,作為上市公司且為保持業務毛利率穩定,中興報價相對較高。因此,按照合同金額的份額計算,公司市場份額應該高於報道的28%。

  公司在TD技術領域的優勢地位不改,TD三期招標值得期待。公司在TD領域的技術和研發實力保証了公司在TD市場中的優勢地位,兩期招標均處於領先地位。近日有報道披露TD三期招標已在計劃中,預計新增覆蓋162個城市,建設57421個基站,預計投資額達558億元。該招標規模為TD二期的兩倍以上,我們認為中興的優勢地位不改,並將繼續從中受益。

  四季度為公司業績結算高峰期,近期非理性下跌提供買入機會。因近期受到較多負面消息的影響,公司股價出現非理性下跌。正如前期,四季度公司業績結算高峰期的到來將給公司股價帶來一個糾錯的機會。在2006年、2007年,公司四季度盈利在全年盈利中佔比分別為49%和57%,預計今年第四季盈利將明顯提升全年盈利水平。

  未來三年隨著運營商資本支出的加大,通信設備行業的景氣周期將持續,考慮到行業競爭加劇,我們略調低公司未來業績增長預期,預計公司未來2-3年將保持25%-30%左右的復合增長,2008年∼2010年每股收益分別為1.21元、1.58元和2.05元左右。考慮到公司的行業龍頭地位、較確定的成長性且相對較低的估值,維持“買入”評級,按照2009年20倍PE估值,中期目標價為31元。

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(責任編輯:崔雷)
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