TD放號考驗設備企業優勢 3G板塊或成最大受益者

2008年03月19日14:21  

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  據權威人士透露,國家即將啟動第三代移動通信,並主要集中在奧運城市。有消息稱,TD此次放號的時間大約在3月底4月初,初期規模為6萬戶左右。謝飛波對此明確表態,TD不在15*號段上。

  據悉,此前TD已由相關主管部門和一小部分TD專家進行了內部放號,經過兩個多月的評測,TD終端和網絡效果均令人滿意。TD產業聯盟秘書長楊驊對此也透露,十個城市的試驗網已於上月完成網絡優化,即將向“友好用戶”放號。那麼由此帶來的國內3G的效益和前景又如何呢?TD產業鏈已趨成熟國內手機市場恰逢拐點

  楊驊表示,TD產業鏈已趨成熟。截至今年3月,已有11家企業的15款終端產品獲得信產部頒發的入網証,象征著TD商用進程正式啟動。

  今年年初,中國移動啟動了第一輪TD終端招標,共採購了7.5萬部終端,包括6萬部手機和1.5萬部上網卡。中移動董事長王建宙此前就曾含蓄地表示,TD應該能趕上奧運時機。中網通董事長張春江也表示,網通負責的青島TD網也已做好奧運期間獨立運營的准備。

  資深電信專家李進良為此疾呼,應緊急招標200萬部TD手機用於奧運,這意味著國內手機市場的歷史拐點。

  一方面,國產老牌手機面臨挑戰。本月初,波導宣布以近1.6億元人民幣的價格,出讓寧波波導薩基姆電子有限公司50%的股權,買家則是該合資公司的另一大股東法國薩基姆。另一家國產手機巨頭夏新,則希望出售研發大樓回籠部分資金。

  另一方面,在中國移動2月中旬進行的6萬部TD手機招標中,國產手機所佔的份額達85%。其中,廣東新郵通以35%的份額成為了最大贏家,聯想移動和海信各以1.05萬部的中標數量並列次席,之前呼聲最高的中興通訊則獲得9000部的訂單。照此計算,國產手機廠商共搶得5.1萬部手機訂單。

  目前中國TD-SCDMA手機芯片市場呈現出展訊通信、T3G和大唐移動三足鼎立的局面。

  TD企業優勢在握3G板塊估值激增

  隨著3G產業的發展,處於3G產業鏈上不同位置的企業都優勢在握:一、技術標准的制定者。如?ST大唐、高鴻股份已然擁有核心的技術標准﹔二、網絡運營商。以中聯通為代表,在3G經濟生態系統價值創造的過程中,將強化自己的主導作用﹔三、終端設備制造商。由於3G時代國內通信設備龍頭企業與海外設備商站在同一起跑線上,同時3G設備兼容性強,國產廠商在TD-SCDMA中的市場份額將達到50%,其極有望成為3G產業啟動初期的最大贏家。

  國金証券分析師陳運紅認為,無論是3G還是電信業的重組都將對相關上市公司產生長遠影響,在相關一系列重大因素的刺激下,該板塊有望走強。

  另外,在國內市場對3G需求逐漸顯現的大背景下,奧運的契機更是成就了3G建設的“第一推動”,這對3G板塊的估值和上市公司走勢都起到重要影響。

  據預計,3G啟動后的前5年投資將達4000多億元,產業鏈各環節將依次受益,同時使相關上市公司廣泛受益。當然,也有分析師認為,除去3G投資,2008年國內各大電信運營商的固定資產支出將出現一定幅度下降。

  通信設備子行業板塊或成未來最先和最大的受益者

  長期來看,3G的啟動必將推動電信運營商在運營模式上的深刻變革,而3G業務的多樣性也將為電信運營商帶來許多新的盈利增長點,大幅提高用戶的ARPU值。

  此外,由於3G牌照發放時間的日益臨近,以及3G產業開始給上市公司帶來實質性訂單等因素,加上標准的開放性以及國內廠商整體競爭力的提升,預計國內廠商的市場份額會猛增到30%左右,3G概念股未來股價的走勢將相對樂觀。

  因此,通信設備子行業或將成為3G價值鏈中最先和最大的受益者。其中,中興通訊、高鴻股份、東信和平等個股可以重點關注。

  根據對行業的判斷,中興通訊在2007年實現業績恢復性增長之后,在2008年通信行業發生重大變革的情況下將實現爆發性的增長。

  但由於該公司股價目前估值水平相對較低,分析師認為其未來6個月的合理股價應該為77元,未來12個月的合理股價則達到90.9元,首次將評級由“中性”調整為“強烈推薦”。

  中創信測自主研發的UMTS/TD-SCDMA 3G網絡全方位測試保障平台具有獨立的知識產權。未來三年公司的營業收入將有望超過過去十年的營業收入總和。(翁佳焰)

  來源:通信信息報

(責編:陳健)
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