跨國通信設備巨頭全球潰敗 中國勢力攻城掠地

2008年11月18日10:55  來源:《南方日報》

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  起了個大早,卻沒趕上晚集。歷史就是如此的造化弄人,在中國市場上曾經“風華絕代”的國外著名電信設備廠商巨頭們似乎並沒有抓住國內電信行業第三次重組所帶來的機遇,面對3G時代的千億蛋糕,不僅沒有擴大市場份額,反而在中興、華為的步步緊逼之下一退再退。

  更糟糕的是,近期席卷全球的金融危機讓這些設備巨頭們的日子更加不好過,歐美電信市場的持續疲軟讓它們很難找到絕地反擊的機會。無奈之下,裁員已經無法避免,甚至有破產之虞。上周,諾基亞西門子宣布將在德國和芬蘭裁減1750個職位,北電網絡宣布全球裁員1300人。RBC的分析師甚至預測,如果沒有政府或者金融機構注入現金,北電網絡將在2011年前破產。

  一邊是冰,一邊卻是火。一邊是退守,一邊卻是在進攻。以華為、中興為代表的國內廠商卻趁機吹響了向國外設備巨頭進軍的號角。

  失守中國市場

  事實總是勝於雄辯。國外電信設備巨頭們在近期幾次國內電信市場上大規模設備招標中的表現隻能用差強人意來形容。

  中國電信CDMA網絡一、二期342個城市的招標結果顯示,國產勢力正在崛起。按照新增載扇計算,市場份額依次為:華為和中興各約25%,阿爾卡特朗訊19%,摩托羅拉16%,北電14%,三星2%。按照城市計算,中興157個,阿爾卡特朗訊53個,華為47個,摩托羅拉44個,北電41個,三星13個。按照存量計算,累計基站數中興保持了約32%的份額﹔華為位列第二,約佔20%,其中60%是通過搬遷替換實現。存量市場上,中國企業達到54%以上,而阿爾卡特朗訊、摩托羅拉等下降至第三、第四。

  表面上看,這次招標中外廠商各佔據半壁江山,然而,就在去年,國內CDMA市場份額是摩托羅拉23%、阿朗22%、北電17%,隻有中興憑借32%的市場份額苦苦支撐,華為則不到3%,國外巨頭領跑CDMA市場的強勢讓國內廠商頗有些喘不過氣來。

  而這還只是“滑鐵盧”的開始。在緊隨其后的中國移動300億元的TD二期招標中,“大唐系”獲得38%-40%的市場份額,中興通訊的份額為25%,華為17%-18%,諾基亞西門子8%左右,普天6%左右,愛立信4.5%左右。這次招標更是國產品牌的全面勝利,大唐、中興通訊、華為、普天這4家國內廠商總共獲得87%的市場份額,國外巨頭們的“潰敗”似乎已經無法阻擋。

  巨頭們最后的希望隻能是中國聯通10月初啟動的WCDMA設備招標,愛立信、諾基亞西門子、阿爾卡特朗訊、華為、中興、以及新郵通六家廠商參與了此次競標。據內部人士透露,在WCDMA制式上佔據絕對技術優勢的愛立信此番鐵了心要有一番作為,但從目前的技術指標結果看,華為仍然在緊緊追趕著愛立信,暫時位列第二。最終的整體結果尚未可知。

  起火的后院

  跨國通信設備巨頭們在國內電信市場的頹勢還只是一個縮影,在全球范圍內,由於電信行業缺乏明顯的刺激增長點以及金融危機所帶來的困擾,巨頭們在主陣地上的營生一樣難過。諾基亞西門子計劃在芬蘭裁去750個職位,關閉在德國慕尼黑的一個分支機構,該機構現有500名員工。另外,它還決定出售在德國Durach的一家制造工廠,該工廠擁有大約500名員工。另外它還計劃分別在埃及和美國裁員50人和20人。此舉也是該公司20億歐元成本縮減計劃的最后一項內容。

  “挑戰性越來越大的電信市場已經表明,公司有必要進一步裁員。”諾基亞西門子在一份報告中如是強調。而今年第三季度,公司的基礎營業利潤率從上一季度的6.7%下降到了5.1%。

  就在前一天,北電網絡剛剛宣布,將在全球裁去1300個職位,以應對日益激烈的競爭和減緩的市場需求,其中包括該公司CTO約翰·羅伊斯在內的數位高管也將於明年初離職。北電前日公布的第三季度業績顯示,營業收入為23.2億美元,比去年同期下跌14%,北電認為,收入的下降主要是由於嚴峻的經濟形勢、激烈的競爭壓力以及主要的運營商客戶已經開始縮減投資。更為嚴峻的是,北電網絡第三季度淨虧損34.13億美元,合每股損失6.85美元,而去年同期,北電盈利2700萬美元。

  華為中興全球亮劍拼份額

  以華為、中興為代表的國內廠商之所以在近期與國外巨頭們的較量中得以勝出,突然發動的超低價戰略是讓巨頭們措手不及的一個“殺手?”。在中電信一、二期CDMA招標中,華為在不少城市甚至報出了“零”報價,憑借此舉,華為一躍而為CDMA新貴。

  “客觀而言,超低價戰略雖然起到了作用,但華為、中興們本身產品質量的過硬也使得國內廠商具備了向國際巨頭叫板的硬實力。並且這種競爭的態勢已從國內延伸至國際市場。”業內分析人士認為,近期在國內電信市場大獲全勝后,中興、華為如洪水猛獸般對跨國巨頭的老本營—————歐美發達市場發起了更慘烈的搏殺,巨頭不得不通過收縮產品線、兼並重組抱團取暖的方式應對來自中國的“雙子星”。

  美國市場調研公司Dell’Oro上周四表示,雖然移動通信設備行業不斷走軟,但中興通訊和華為第三季度繼續從歐洲和北美公司手中奪得市場份額。Dell’Oro稱,第三季度,全球第四大電信設備供應商華為所佔市場份額同比增長逾一倍,直逼排行第三位的阿爾卡特朗訊,后者的市場份額下滑至14%。愛立信第三季度的市場份額下滑至32%,而第二名諾基亞西門子所佔份額也下滑至24%。

  主攻CDMA技術的北電和摩托羅拉繼續流失領地,第三季度在全球市場中的份額分別僅為7%和4%。而中興通訊所佔份額同比翻番,達到4%。國金証券預計,2010年設備商綜合實力排名華為將躍居第三、中興位居第五。

  國金証券認為,中興是國家戰略與公司戰略綁定發展的成功典范,而華為是迄今為止國內唯一敢在跨國電信寡頭面前磨刀亮劍的設備商,中興和華為的國際化道路令人側目。以中興為例,自2004年以來,中興國際業務收入佔總收入的比例逐年分別由23%、36%、44%上升到57.8%,2007年全年營收增速位居全球行業首位。

  “在國際市場拓展方面,國內廠商以農村包圍城市、人海戰術、建立根據地、打低價牌等策略,圈定全球80%以上的新興市場。”國金証券預計到2010年,中興、華為佔電信市場增速最快的區域———亞太和中東非洲的合計市場份額將達到23.2%和15.1%。(本報記者陶國睿 實習生朱瑩瑩)

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(責任編輯:陳健)
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